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Riduce l'incertezza prima di affidare l'implementazione, e dà a tutti i fornitori la stessa base tecnica su cui costruire una stima.
Quando serve
- L'org Salesforce è cresciuta nel tempo e non esiste documentazione aggiornata.
- Avete automazioni, personalizzazioni, integrazioni o dati che nessuno conosce per intero.
- State valutando un progetto AI, CRM, data platform o un replatforming con impatto rilevante.
- Dovete capire se un problema richiede bonifica, refactoring, integrazione o una nuova architettura.
- Volete preparare un capitolato tecnico prima di coinvolgere più partner.
- Avete ricevuto preventivi difficili da confrontare, perché ogni partner ha fatto assunzioni diverse.
Cosa analizzo
Salesforce e configurazione applicativa
- oggetti standard e custom;
- campi, relazioni e utilizzo effettivo;
- flow, automazioni, codice e dipendenze;
- limiti, performance e componenti vicini alle soglie;
- funzionalità o licenze non utilizzate;
- ambienti, processo di rilascio e documentazione disponibile.
Dati
- origine del dato e sistemi autorevoli;
- qualità, completezza, duplicazioni e conflitti;
- ownership e responsabilità;
- dati rilevanti per AI, reporting, processi o integrazioni;
- vincoli di privacy, retention e sicurezza.
Integrazioni
- sistemi collegati e dati in ingresso e uscita;
- API, middleware e modalità di sincronizzazione;
- frequenza, latenza, gestione errori e monitoraggio;
- dipendenze da fornitori o sistemi terzi.
Sicurezza e accessi
- modello di visibilità e condivisione;
- ruoli, profili, permission set e dati sensibili;
- vincoli per rendere i dati disponibili a processi AI o automazioni;
- audit, tracciabilità e requisiti di compliance.
Debito tecnico e priorità
- componenti da sistemare prima di un nuovo progetto;
- componenti che possono convivere temporaneamente con la nuova soluzione;
- rischi tecnici e operativi da considerare nella stima;
- attività di bonifica, separate dal perimetro del progetto futuro.
Cosa ricevete
- Una fotografia tecnica dello stato attuale, basata su evidenze e documentazione.
- La mappa di sistemi, dati e integrazioni rilevanti per il perimetro.
- L'elenco dei vincoli architetturali e dei rischi principali.
- Le attività di bonifica, in ordine di priorità.
- Una base tecnica comune per una richiesta di offerta o per confrontare partner diversi.
- Un documento utilizzabile come input per architettura, budget e piano di implementazione.
Domande frequenti
Quali accessi servono?
In genere basta un accesso in sola lettura a Salesforce, preferibilmente su una sandbox aggiornata, più la documentazione disponibile su integrazioni, architettura e sicurezza. Non è necessario condividere dati di produzione in chiaro: l'analisi si può svolgere su metadati, struttura applicativa, documentazione e campioni anonimizzati.
In cosa è diverso dal Readiness Assessment?
Il Readiness Assessment risponde a "quale iniziativa ha senso avviare e cosa serve all'organizzazione per farla funzionare". L'Architecture & Data Assessment risponde a "quali sistemi, dati, integrazioni e vincoli esistono oggi, e cosa comportano per il progetto". Spesso sono sequenziali: il primo definisce direzione e priorità, il secondo produce le basi tecniche per progettare e stimare.
Producete il piano di implementazione?
Definisco vincoli, dipendenze e attività preparatorie su cui il piano si costruisce. Il piano di delivery lo realizza il vostro team o il partner scelto per l'implementazione. Posso aiutarvi a valutare se quel piano rispetta la direzione architetturale e il perimetro concordato.
Approfondimenti
- Data 360 o Snowflake? - quale livello architetturale serve davvero.
- AI & CRM Readiness Assessment - se la direzione non è ancora decisa.
- AI & CRM Architecture Advisory - per trasformare l'analisi in decisioni nel tempo.